Was ist Erbcoaching?
Erbcoaching weist den Weg durch unübersichtliche Materie. Der Erbcoach entwickelt mit Ihnen eine ausbalancierte Lösung für Ihr ganz persönliches Anliegen rund um Vorsorge, Nachlassgestaltung und Erbe – unabhängig, fachübergreifend und mit dem Menschen im Mittelpunkt.
Wann ist Erbcoaching sinnvoll?
Immer dann, wenn Sie Orientierungshilfe suchen oder ein konkretes Vorhaben nicht mit einem Anwalt, sondern mit einem neutralen Dritten besprechen möchten, sei es vor einem Erbfall als Vererber oder nach einem Erbfall als Erbe.
Vor einem Erbfall:
Sie suchen jemanden, mit dem Sie Ihre Familien- und / oder Unternehmenssituation gesamthaft und über rein juristische oder steuerliche Aspekte hinaus durchsprechen und planen können. Dazu kann ich mit Ihnen z.B.:
+ Angebot:
- Ihre familiäre Versorgungsziele herausarbeiten
- Interessenlagen der Erben vordenken
- Alternativen einer Unternehmensnachfolge und -fortführung entwickeln
- Juristische und steuerliche Gestaltungsgrenzen aufzeigen
- die Chancen, Risiken und Möglichkeiten einer Testamentsvollstreckung aufzeigen
- Sie moderierend bei einem Gespräch mit Familienmitgliedern oder potentiellen Konfliktpartnern begleiten
- Sie bei der Erstellung eines Notfallordners (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung, Betreuungsverfügung, Testament, etc.) begleiten
- Sie bei der Erstellung eines Vermögensverzeichnisses in Anlehnung an die amtlichen Strukturvorgaben begleiten
- sowie mit Ihnen oder für Sie die Fragen klären, die für Sie besonders wichtig sind. Hierzu stelle ich gern mein Netzwerk zur Verfügung.
- usw.
Sinnvolle Lösungswege können dann nach Bedarf von einem Notar, spezialisierten Erbrechtsanwalt oder Steuerberater verifiziert, ausformuliert und rechtssicher dokumentiert werden.
Nach einem Erbfall:
Sie suchen jemanden, der Sie mit dem notwendigen Einfühlungsvermögen in Erbschafts- und Nachlassfragen unterstützt, anstehende Aufgaben sortieren hilft oder sie, soweit möglich, sogar für Sie übernimmt. Hier ein paar Beispiele:
+ Angebot:
- Hilfe bei der Auswahl eines Beerdigungsinstituts, Grabredner oder Meldung beim Standesamt
- „Übersetzen“ des Testaments in verständliche Sprache oder Darstellung der gesetzlichen Erbfolge und Priorisierung aller anstehenden Aufgaben
- Unterstützung bei wichtigen Entscheidungen (z.B. ob Erbschein, europäisches Nachlasszeugnis oder das Testament ausreichend ist; welche Verfügungen über den Nachlass getroffen werden dürfen, ob ggf. eine taktische Ausschlagung geprüft werden sollte, usw.)
- Hilfe bei Klärung Ihrer Stellung und Aufgaben als Erbe, Miterbe, Vermächtnisnehmer, Pflichtteilsberechtigter, Testamentsvollstrecker, etc.
- Unterstützung bei der Erstellung des Nachlassverzeichnisses
- Hilfe bei Vermögensidentifikation und Erbauseinandersetzung
- Hilfe bei Erfüllung von Vermächtnissen, Auflagen und sonstigen Beschwerungen
- Kommunikation mit Amtsgericht, Finanzamt, Banken, Versicherungen, etc.
- Mediation in Auseinandersetzungen mit anderen Erben und Pflichtteilsberechtigten
- Interim Management im führungslosen Unternehmen oder sogar dessen Verkauf
- usw.
Sie bestimmen die Intensität meiner Unterstützung, z.B. als Ihr Coach im Hintergrund, als Begleiter oder als Bevollmächtigter zur Erledigung konkreter Aufgaben
Was können Sie von mir als Ihren Erbcoach erwarten?
Einen Paradigmenwechsel: Der Mensch und nicht ein Gesetz oder steuerlicher Freibetrag ist Ausgangspunkt jeder Gestaltung im Erbcoaching
Darüber hinaus:
Interessensgleichklang zwischen Erbcoach und Ihnen (ein Anwalt verdient auch am dauerhaften Konflikt, der Erbcoach hat daran kein Interesse)
Committment zu einer gesamthaften Lösung statt der Detailoptimierung eines einzelnen Fachbereichs
Gestalten ist kein linearer Prozess: neu- und umentscheiden ist gut.
Keine Tabuthemen
Art und Umfang der Unterstützung ist variabel und kann laufend angepasst werden
Transparente Absprache zur Entlohnung, keine Überraschungen
100% Diskretion und strikte Vertraulichkeit
Professionalität
Datenschutz
Welches Ergebnis aus dem Erbcoaching können Sie erwarten?
Ein Gutes:
Persönliche Klarheit über das wirklich Gewollte
Eine Struktur und Priorisierung der zu klärenden Sachfragen und zu beschaffender Informationen
Ein konkretes Konzept mit möglichen Gestaltungs- oder Handlungsoptionen, die sich für Sie insbesondere im familiären Kontext gut und richtig anfühlen
Mehr Sicherheit im Vorgehen
Begleitung bis zur Erstellung finaler Dokumente
Zufriedenheit und ein gutes Gefühl Notwendiges und Wichtiges gelöst bzw. geregelt zu haben
Fallbeispiele aus der Erbcoaching-Praxis
IN KURZER ZEIT ESSENTIELLES REGELN
WIR FINDEN IHREN WEG
Was ist Erbcoaching-AKUT?
Beim Erbcoaching-Akut drängt die Zeit – warum auch immer. Ich helfe Ihnen bei der Organisation des Wesentlichen, verschaffe Ihnen Zeit und entlaste Sie rund um Ihre dringendsten Nachlass- und Versorgungsthemen – 100% loyal und ausschließlich Ihnen verpflichtet.
Ich kann keine Aufgaben für Sie übernehmen, wenn Sie nicht uneingeschränkt testierfähig sind. Weiterhin leiste ich ausdrücklich keine Rechts- oder Steuerberatung und ersetze nicht die Fachberatung durch einen Arzt, Steuerberater, Anwalt oder Notar.
Wann ist Erbcoaching-AKUT sinnvoll?
Eine schlechte Diagnose, ein Unfall oder persönliche Gründe zwingen Sie zum schnellen Handeln. Es ist nicht ausreichend Zeit, um eine umfangreiche Gestaltung Ihres Nachlasses oder Versorgungsanliegen zu beginnen. Sie möchten sich nur auf die wichtigsten Themen konzentrieren und Zeit für die Dinge gewinnen, die Sie selbst machen können und wollen.
Sprechen Sie mich an, wenn Sie:
Kurzfristig oder sehr kurzfristig noch ein Testament machen möchten, ich organisiere für Sie einen vertrauenswürdigen Notar oder die Zeugen für ein Nottestament
Jemanden suchen, der als vertrauensvoller Bote oder Bevollmächtigte ausgewählte Aufgaben für Sie regelt und erledigt, sei es eine Botschaft an die Familie zu übermitteln oder eine Willenserklärung gegenüber Behörden, Banken oder Versicherungen abzugeben
Jemanden suchen, der Sie bei einem Krankenhaus oder Arztbesuch begleitet oder regelmäßig nach Ihnen schaut
Was kostet Erbcoaching?
Erstgespräch 30 min:
kostenlos
Beratungsgespräch:
nach individueller Vereinbarung und abhängig
von Umfang und Komplexität Ihrer Aufgabenstellung
Sie möchten sich in vertrauter Atmosphäre treffen und wohnen in oder nahe München?
Gerne komme ich zu Ihnen nach Hause.
Termin vereinbaren
oder
einfach anrufen
Unverbindliches Erstgespräch
Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch von 30 Minuten zur Verfügung (keine Rechts- oder Steuerberatung).
Rufen Sie mich einfach an oder senden eine Email.
Stefan Herborg | Tel: +49 (0)89 72430771 | E-Mail: sh (at) stefanherborg.de
Alternativ können Sie im nachfolgenden Dialog Ihr Anliegen eintragen und gleich eine Wunschzeit reservieren.
Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung von Daten zur Onlineterminbuchung auch die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen der bookingtime GmbH, Hamburg, gelten. Im Zweifelsfall verzichten Sie bitte auf die Übermittlung von Daten und kontaktieren uns bitte telefonisch.